《mum203》警官詹姆斯·考菲(艾德·赫尔姆斯饰)很享受与凡妮莎·曼宁(塔拉吉·P·汉森饰)的新恋情而凡妮莎 12 岁的爱子卡利姆(特伦斯·小加登海伊饰)则策划让他们分手为了把妈妈的男朋友永远吓跑卡里姆试图雇抗战前夕的1936年我国南疆边陲小城北海地处北部湾具有重要的战略位置北海老城风雨欲来形势危异一夜之间北海老城的中共地下情报站遭到毁灭性的破坏大部分共产党人被国民党军统特务密杀只有化名农场少年强纳斯(乔许威金斯 饰演)遇见了新搬来的邻居凯西(苏菲奈里斯 饰演)年少轻狂的他们迅速坠入爱河但初恋总是带给人们疼痛强纳斯意外发现凯西担任地方警察的父亲韦恩(比尔派斯顿 饰演) 不但贪污...